一家公司，多位聯絡人
聯絡對象與公司往來分清楚
公司客戶可記多位聯絡人，保留職稱、標籤與往來紀錄。換人接手時，先查之前聯絡過誰。
進度、下一步與逾期事項
階段可以拖拉，下一步有待辦
看板整理商機階段與加權金額，可篩逾期事項，從商機建立報價單。此功能適用公司客戶與個人業務範本。
畫面預留商機看板拖拉短片（3–5 秒）
確認報價後，轉成訂單
把報價、成交與出貨分成步驟
客人同意後轉訂單，再處理出貨單與請款。報價與正式訂單保留各自的階段。
- 報價：記下含稅或未稅、有效期限等條件。
- 同意轉單：客人同意後轉成訂單。
- 出貨與請款：處理出貨單、月結與應收。
電話、拜訪與會議有紀錄
沿時間查看每次往來與下一步
客戶往來、待辦和行事曆集中整理。回覆前先查前次內容，後續工作依待辦追蹤。
畫面預留客戶往來時間軸與待辦
工作分派，資料按權限開放
7 種職務，老闆可調整權限
依工作分派客戶、收付款與報表等權限，操作紀錄可查。以下為職務分工示意，實際開放範圍由老闆設定。
| 職務 | 分工示意 |
|---|---|
| 老闆 | 店務管理與權限分派 |
| 店長 | 客戶與日常管理，依授權範圍 |
| 櫃台 | 客戶往來與收款，依授權範圍 |
| 技師 | 工單相關工作；依行業範本使用 |
| 庫存 | 商品與進貨，依授權範圍 |
| 會計 | 收付款與報表，依授權範圍 |
| 只能查看 | 查看核准範圍，不修改資料 |
按月使用，金額即將公布
使用範圍與流程說明
一家公司可以記多位聯絡人嗎？
公司客戶範本可以
公司底下可記多位聯絡人與職稱，公司往來、標籤及聯絡人資料分開整理。
商機可以設定下一步和查看逾期嗎？
可以，適用公司客戶與個人業務範本
看板可拖拉階段，設定下一步待辦、篩選逾期事項，查看加權金額，並建立報價單。
報價單和訂單有什麼差別？
客人同意後才轉為訂單
報價先記條件；確認後轉訂單，再處理出貨。未成交的報價不直接當成正式訂單。
月結客戶與未收帳款怎麼管理？
用月結、對帳單與應收帳齡
可設定月結請款，產生月結對帳單，查看未到期與逾期應收，登記後續收款。
團隊所有人都看得到全部資料嗎？
依老闆分派的職務與權限
7 種職務有不同預設權限，老闆可調整；操作紀錄可查，並可使用只能查看的職務。
個人業務和其他服務業也適用嗎？
可選對應範本
先按工作方式選範本。多位聯絡人屬公司客戶範本，商機看板適用公司客戶與個人業務；其他服務業不一概承諾相同頁面。 確認適合的範本 →
可以自動接 LINE 或平台訂單嗎？
相關串接即將推出
目前可使用客戶、商機、報價、訂單與帳務功能；相關串接即將推出。
怎麼付費？資料能匯出嗎？
月費制；信用卡定期定額規劃中
金額即將公布，相關資料可匯出 Excel。iPhone 與 Mac App Store 版即將上架；停用方式依正式方案說明。 洽詢方案 →
先確認你需要管理的流程
從客戶往來與請款方式開始。提供目前的工作流程與資料格式，客服協助確認適合的範本與使用方式。